振静股份3月5日晚披露了发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案），公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买巨星集团、星晟投资、和邦集团、孙德越、李强等共41名交易对方持有的巨星农牧100%股权，本次交易拟购买资产价格为18.2亿元。其中，以发行股份的方式支付17.03亿元，以现金方式支付1.18亿元。
公告显示，本次交易的发行价格确定为7.47元/股。根据发行价格及确定的标的资产交易价格计算，公司向交易对方发行的股份数合计为2.28亿股。本次交易前，贺正刚及其控制的和邦集团合计持有公司1.27亿股股票，占公司总股本的52.71%，为公司的实际控制人和控股股东。本次交易完成后，贺正刚及其一致行动人合计持有公司1.51亿股股票，占公司本次发行后总股本的32.24%；星集团及其一致行动人持有公司1.27亿股股票，占公司本次发行后总股本的27.14%，和邦集团仍然为公司控股股东，贺正刚仍然为公司实际控制人。
公告称，巨星集团、和邦集团承诺，巨星农牧2020年、2021年和2022年的净利润总额不低于5.77亿元。若巨星农牧2020年至2022年累计实现的净利润数低于承诺净利润数，巨星集团和和邦集团应就未达到承诺净利润数的部分分别按照85%和15%的比例向公司承担补偿责任，且巨星集团和和邦集团之间负有连带补偿责任。
值得注意的是，若巨星农牧于补偿期内累积实际实现的净利润数高于7.8亿元，公司同意于巨星农牧2022年度专项审计报告及巨星农牧减值测试报告出具之日起30个工作日内，将超额净利润的30%作为奖励一次性支付给巨星农牧管理层、核心技术人员。
公司表示，本次交易完成前，公司主营业务为中高档天然皮革的研发、制造与销售，拥有汽车革、鞋面革、家私革三大产品线。本次交易完成后，公司主营业务将新增畜禽养殖及饲料生产和销售。通过本次交易，公司将丰富业务类型，能够有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力及后续发展潜力。
资料显示，巨星农牧是以生猪养殖为主的大型畜禽养殖企业，经过十余年规模化猪场管理的实践，积累了丰富的养殖管理经验，已形成生猪养殖行业较为完整的一体化产业链，是四川省集种猪、饲料、商品猪生产于一体的农业产业化重点龙头企业之一。巨星农牧目前已与世界知名种猪公司和养猪技术服务公司建立紧密合作关系。同时，巨星农牧重视自主创新，拥有发明专利、实用新型专利超过80项。巨星农牧目前已经与政府签订协议，完成了7个生猪养殖基地的布局，已落实的土地储备可满足10万头以上种猪场的建设需求。
公告称，巨星农牧通过本次重大资产重组，有利于借助公司的平台，充分利用资本市场的资源整合优势，加速发展壮大，提升企业的综合竞争力，保持高速增长的同时，实现跨越式发展。
