日期:2015-04-09 16:57
的销售收入,完整的产业链条可调整的空间巨大。随着2015年养殖行情的逐步回暖、福达计划和互联网金融 的深入推进,公司在2015年的业绩将会进一步提速。根据公司业绩预报,并以最新股本全面摊薄,我们预计公司2014~2016年EPS分别为0.97元、1.28元和1.57元(其中实际上农牧业务分别为0.22元、0.42元和0.60元,民生银行投资收益分别为0.75元、0.86元和0.97元),公司当前市值464亿,扣除持有的民生银行市值116亿和定增的30亿,农牧业务市值为318亿,我们维持公司买入评级,给予其2016年目标市值542亿元,对应目标价26.00元。其中农牧业务市值400亿元,2016