日期:2016-03-31 16:21
不同以往,配合公司强有力的地推及营销宣传下,有望真正突破低温瓶颈,值得密切跟踪,可能形成超预期的点。在公司基本面向好确定、市场风格转变以及深港通等催化下双汇今年估值有望重回20倍,当前仍有50%空间,继续强烈推荐。
目标价30.0元,重申买入评级。双汇作为大众品类的消费龙头,长期竞争优势持续存在,海外经验看长期估值中枢有望在20-25倍市盈率(荷美尔动态PE长期稳定在30倍左右,去年标普涨幅前五,二十年翻20倍),目前公司估值水平处于大众品中最低和历史底部,长期看是低估了双汇所处肉类行业的巨大空间和双汇良好的竞争优势,而通过中