日期:2012-09-28 14:27
继我们上篇报告对双汇逐月变好的趋势进行深入分析之后,公司3 季度情况印证了我们的判断,未来几年公司将以大力发展屠宰业为努力重点,同时我们认为此次领导换届无须担心。全年业绩可以保证,维持盈利预测和目标价,强烈推荐-A。
三季度总体情况很好,利润环比增长50%以上。今年前三季度经营情况逐月变好,这与我们在《双汇发展(000895)-巨人再起双汇现状深度解析》中的判断完全一致,我们预计3 季度环比增长达50%以上,肉制品和屠宰量和利润均可创新高,原因在于猪肉成本下降、进入旺季及新品继续爆发,4 季度继续调结构上规模,预计可比3 季