中国羊肉进口现状及其对肉羊产业的影响分析

　　摘要：近年来，中国羊肉进口整体呈上升趋势,但过去两年有所回落。分品种来看，进口以绵羊肉为主，无论是总量额都呈现出迅速增长的趋势。目前，中国已成为世界前两大羊肉进口国之一，贸易逆差不断拉大；羊肉进口的来源国比较集中，主要是新西兰和澳大利亚，其中新西兰一直位居第一，并且比重还有继续上升的趋势；羊肉进口总量虽不断增长，但目前占中国羊肉产量的比重还较小，对中国肉羊产业的生产影响不甚明显，不过也在一定程度上抑制了国内产量的增长速度；中国羊肉的大量进口及羊肉进口价格远低于国内羊肉集贸市场价格，对国内市场价格产生冲击，从而可能影响到养羊者的收入。同时，大量的羊肉进口还会给中国羊肉产品的国际竞争力带来巨大的压力，羊肉进口总额的不断增加可能导致羊肉产品国际竞争地位的下降。

　　关键词：羊肉；进口；变化趋势；生产；价格；竞争力

　　近年来，羊肉凭借其优质的口感和丰富的营养价值日益受到消费者的青睐，国际市场上羊肉贸易总量不断攀升，成为国际肉类贸易的重要组成部分。中国市场是国际羊肉贸易的重要出口目的地，在居民膳食结构、消费习惯和肉类价格等因素的共同作用下，我国羊肉的消费水平持续提高，为我国羊肉需求市场的发展提供了空间。不过，目前我国羊肉供给处于偏紧状态，羊肉的进口总量和总额都在不断上涨。并且，国内市场价格相对较高的劣势地位和进口关税水平的逐步削减，还将进一步刺激羊肉进口，短期内，羊肉进口对国内市场的冲击很难消除。在此背景下，本研究将通过观察历年羊肉进口总量和总额的变化情况、我国在国际羊肉贸易中的地位以及主要进口来源国，初步判断近年来羊肉进口的形势。在此基础上，进一步分析羊肉进口对国内羊肉生产、市场价格水平及国际竞争力的影响，为未来肉羊产业的发展提供借鉴。

　　中国自2001年加入世界贸易组织（WTO）以来，羊肉进口无论从总量还是总额上都呈现出波动上涨的趋势（表1）。

　　数据来源：2001—2015年数据来自联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade），2016年数据来自中国海关

 

　　从羊肉进口总量来看，2010年之前中国羊肉进口处于小幅波动、整体增长的状态，年均增长率为12.80%；2010年以后增长幅度剧烈，2014年达到28.29万t的峰值，年均增长率达49.28%；2015年以后又略有下降，2015年下降了6万t，2016年基本保持上年的进口规模，有轻微程度的下降。羊肉进口量中占比最大的是绵羊肉，平均占比达98.93%，且诸多年份几乎达到100%。可以看出，羊肉进口总量的变化趋势依附于绵羊肉进口量的变化，山羊肉和羔羊肉的进口量与之相比微不足道。

　　与羊肉进口量类似，2001—2016年中国羊肉进口总额也整体呈上升趋势，增长了近27倍，不过波动幅度更强。类似地，2010年以前，中国羊肉进口总额表现为平稳增长；2010—2014 年，增长趋势非常明显，年均增长率达63.97%；而2015年和2016年则较上年跌幅明显，2016年为5.46亿美元，不及2014年的1/2。分品种来看，与进口量的情况无异，不再赘述。与此同时，由于羊肉出口额非常小，中国羊肉贸易平衡与进口额的变化呈明显的相反趋势。2007年之后，羊肉贸易完全转为净进口，贸易逆差逐年拉大，直到2015年才开始有所转变。

　　综上，中国羊肉进口量、额整体上都呈不断增长的趋势，2015年开始回落，进口总额的减少较总量的变化更为明显。绵羊肉是我国羊肉进口中最主要的产品，所占份额远超山羊肉和羔羊肉。中国羊肉贸易逆差已持续10年之久，近年来开始有缩小的倾向。

　　1.2  中国羊肉进口在世界市场中的份额

　　中国是世界上最大的羊肉进口国之一，在国际羊肉贸易中占据着越来越重要的地位。

　　近年来中国羊肉进口额占世界羊肉进口总额的比重不断上升（图1）。尤其是2010年以来，占比呈现出剧烈的上升趋势，说明中国羊肉进口额的增长速度大于世界平均水平。至2014年，占比达到15.52%，2015年有所回落，为11.51%，低于2013年的14.82%。从羊肉进口额年均增长率来看，2010—2015年世界平均水平为7.33%，中国则达到了29.41%，是世界均值的4倍多。

　　绵羊肉是我国羊肉进口的主要组成部分，而绵羊肉的进口中冻带骨绵羊肉是占比最大的细分产品。从图1中可以看出，中国冻带骨绵羊肉进口额占世界该品种进口的比重总体呈上升趋势，特别是2010—2013年，几乎呈直线上升，2013年进口份额达到36.87%，是同期羊肉进口总额占比的2倍有余；不过，2014年以后冻带骨绵羊肉进口额占比开始回落，到2015年为30.65%。2001—2015年世界冻带骨绵羊肉进口额年均增长率为8.14%，而中国达到了29.37%，远大于世界平均增速。

图1 2001—2015 年中国羊肉进口占世界市场份额的变化情况

　　与其他主要的羊肉进口国相比，2015年中国羊肉进口额占世界总进口额的比重略低于美国，是世界第二大羊肉进口国。事实上，中国羊肉进口额一直在快速逼近美国的进口水平，2013—2014年均超过美国，成为世界第一大羊肉进口国。但2015年尽管美国的进口额也有所下降，但中国的降幅更大，又重回世界第二的水平。结合中国海关和UN Comtrade 数据，2016年中国羊肉进口额的占比排名仍将在美国之后，位居世界第二。

　　综上所述，近年来中国羊肉进口总额日益增长，在世界羊肉贸易中有举足轻重的地位。特别是冻带骨绵羊肉， 进口额可达全球冻带骨绵羊肉进口总额的1/3 左右。中国羊肉进口从2013 年开始一直位居世界前两位，是全球最重要的羊肉进口国之一。

　　由于中国羊肉的进口来源非常集中，历年来，除新西兰和澳大利亚外，其他国家占总进口额的比重不到5%，故表2只列出来自新西兰和澳大利亚的羊肉进口情况。可以看出，新西兰是中国羊肉进口的第一大来源国，澳大利亚排第二。2001—2010年，中国自新西兰进口的羊肉总额占比整体呈下降的趋势，相对应的，澳大利亚占比则保持上升的状态，且到2010年两国所占比重最为接近，分别为56%和42%。2011年以后，新西兰的占比又开始回升，两国差距逐渐拉大，到2015年，新西兰占比为69.68%，澳大利亚仅占29.17%，相差超过40个百分点。

　　总体来看，中国羊肉进口从2008年开始有较大幅度的增加，从新西兰和澳大利亚进口羊肉的增长率分别为47.99%和47.54%，值得注意的是，2008—2014年中国从乌拉圭进口羊肉金额迅速增加，从2008年的47.4万美元增长到2014年的3262.3万美元，年均增长率达到102.44%，不过由于基数小，虽是中国的第三大羊肉进口来源国，也远比不上新西兰和澳大利亚。2015年，随着全球羊肉贸易量的减少，中国羊肉的进口总额也大幅下降，同比下跌35.6%，进口自乌拉圭的羊肉总额跌幅最大，下跌80.83%，新西兰和澳大利亚分别下跌27.54%和46.6%。

　　通过上述分析可以看出，2014年之前中国羊肉进口贸易增势明显，同时，贸易逆差也不断拉大，由2007年的2 442.48万美元一路飙升到2014年的10.90亿美元。随后，受世界肉羊市场整体萧条影响，2015年中国羊肉进口总额大幅度下跌，贸易逆差随之缩小为6.96亿美元。从中国不断增加的羊肉进口额和逐年拉大的贸易逆差可以看出，肉羊产业有着充足的国内市场需求做背景，但国际市场还有待拓展。从市场结构来看，中国羊肉的进口市场集中化程度非常明显，多数年份只从澳大利亚、新西兰两国进口，不利于规避贸易风险。

　　表2 2001—2015年中国羊肉主要进口来源

　　数据来源： UN Comtrade

　　2  羊肉进口对中国肉羊产业的影响

　　中国肉羊产业的贸易主要由活羊贸易和羊肉贸易组成，从多年来的产业贸易结构来看，我国一直以羊肉贸易为主，近年来活羊进出口额所占比重不足1%。故此部分通过探讨羊肉进口对其自身的生产、价格和贸易竞争力的影响来反映进口对肉羊产业的冲击。

　　2.1 进口对中国羊肉生产的影响

　　中国是世界第一大羊肉生产国，也是前两大羊肉进口国之一。羊肉进口的迅速扩大不仅受到消费水平的影响，也可能与国内羊肉产量存在互为因果的关系。产量的下降可能是进口大幅提升的原因，而进口的大量涌入也可能抑制本国的生产。

　　根据2001—2015年中国羊肉生产情况，我国羊肉进口量虽增长迅速，但与本国的产量相比仍存在很大差距，故而进口量的变化对我国羊肉生产来说暂时不会造成太大的影响（表3）。2010年以来，国内羊肉产量的变化并不明显，基本保持着较稳定的增长趋势。不过，近几年进口羊肉占我国产量的比重有了很大程度的提升，澳大利亚统计局的报告指出，预计到2050年中国羊肉及其制品进口总量有可能达到国内羊肉产量的24.2%，届时进口对于我国羊肉生产的影响将大幅提升。另外，2010年以前，我国羊肉产量的年均增速为4.6%，2010—2014年羊肉进口陡增期间，产量年均增长率降为0.77%。之后，随着进口的下降，我国羊肉产量的年均增速又有所回升2014—2015年达2.95%。同时，相较其他国家的产量来看，我国在世界羊肉总产量中的占比于2010年达到29.81%的顶峰后，呈现波动下降趋势，直到2014年才又出现回升迹象。由此可以看出，羊肉进口与国内羊肉生产之间存在着一定的关联，大量的进口可能在一定程度上抑制我国羊肉的生产。

　　数据来源：进口额数据来自UN Comtrade，产量数据来自联合国粮食及农业组织（FAO）数据库

　　中国羊肉集贸市场价格一直高于羊肉进口价格（图2），进口羊肉的流入，势必会对我国本土羊肉的销售价格造成影响。

　　由图2可以看出，中国羊肉进口价格和进口量的变动方向基本一致，整体上都保持增长趋势。不过，羊肉进口价格的增长幅度较小，2015年还随着进口总量的下降而下跌。羊肉国内集贸市场价格一直高于羊肉进口价格，并且其增长强度远大于进口价格。尽管2014年国内羊肉生产者价格（成本）有所下降，但集贸市场价格继续走高，而2015年羊肉进口价格走低和进口总量下降的同时，国内羊肉市场价格呈现出了相同方向的变化。故而可以认为，羊肉进口总量的变化、进口价格的增减与国内羊肉市场价格的走势之间存在着关联。

　　中国羊肉的大量进口使得贸易逆差逐年拉大，对国内肉羊产业造成巨大的冲击。这种冲击可以体现在我国羊肉产品的竞争力水平上，由于贸易竞争力指数（也称贸易专业化指数）可以同时反映一国进口、出口及整体的贸易状况，因此采用其来衡量我国羊肉产品的国际竞争力。某种（或类）产品的贸易竞争力指数是出口额与进口额之差与贸易总额的比值，取值为-1～1，大于0时表示该产品具有一定的竞争力，越接近1表示出口竞争力越强。

　　根据UN Comtrade 数据可以测算得到2001—2015年我国羊肉产品的竞争力指数（图3），除2005—2006年竞争力指数为正外，其余年份一直处于缺乏竞争力的状态。特别是2010年后竞争力开始持续下降，羊肉进口增长最迅速的2010—2014年也正是其竞争力指数下降最剧烈的时段。由此，羊肉的大量进口无疑会对我国羊肉产品的国际竞争力造成负面影响，竞争力的减弱又会进一步加大我国羊肉产品的贸易逆差。

图3 2001—2015年羊肉产品贸易竞争力指数的变化

　　通过以上分析可知，近年来羊肉的大量进口对我国肉羊产业造成了重大的影响。其中，从羊肉生产方面来看，随着羊肉的大量进口，国内羊肉供给的空间缩小，我国羊肉产量的增速放缓，同时，由于国内供给力度的减弱，又进一步刺激了羊肉的进口，如此循环往复，必将削弱我国羊肉产量在世界羊肉总产量中的比重。从国内羊肉市场价格来看，随着羊肉进口总额的不断增加，以及近年来进口价格的下跌，国内羊肉集贸市场价格也开始呈现出下降趋势。因此，羊肉进口可能会起到打压国内市场价格的作用，从而降低国内肉羊养殖者的收入。从羊肉产品国际竞争力的角度来看，进口额与竞争力指数有明显的负相关关系，进口的扩大削弱了我国羊肉产品的竞争力，进一步又会造成羊肉贸易逆差的加剧。

　　不过，进口对于我国肉羊产业的影响也具备有利的一面，其严格的检验标准保证了更高的产品品质，对于国内的生产者来说是竞争也是鞭策；同时,羊肉的大量进口也可以减少牧区肉羊生产对环境的压力，有助于我国牧区生态环境的恢复。

　　在辨证地看待羊肉进口对我国肉羊产业影响的基础上，相关部门应加倍重视进口带来的挑战与机遇。面对进口羊肉品质优良的竞争优势，我国还需进一步加强对羊肉质量安全的监管力度，并通过加强补贴和保险等方式支持产业的健康发展，巩固国内肉羊产业的地位；为有效平抑进口价格对国内市场的冲击、防止肉羊经营主体的利益受损，应从扩大养殖规模、提高生产效率、降低生产成本入手，完善羊肉储备制度，控制国内羊肉市场价格，最终实现促进我国羊肉贸易健康发展、提升国际竞争力的目标。